Mitt i staden finns ett träd på en liten gård. I toppen av trädet brukar huvudpersonen Kalle ligga och fundera över livet, världen, skolan – och om Emma (som bara finns i hans fantasi). Kalles morfar sitter under trädet och läser tidningen, vilket ger Kalle olika uppslag till sina fantasier
I det här kortfilmspaketet får vi ta del av fyra avsnitt:
Att åka på semester
Att göra en uppfinning
Att handla skor och kläder
Vinter i stan
Barnkonsert
I anslutning till filmen blir det en barnkonsert med musik från Jojje Wadenius skiva Godá Godá från 1969 med texter av Barbro Lindgren. Jojje skrev även titelmelodin till Kalles klätterträd.