I ett alldeles vanligt hus, på en alldeles vanlig gata i stan, bor Lillebror. Lillebror är ofta ensam och allra helst skulle han vilja ha en hund. En dag träffar han Karlsson, en vacker och genomklok och lagom tjock man i sina bästa år, om han får säga det själv. Karlsson bor i en liten stuga uppe på taket och kan flyga med hjälp av en propeller på ryggen. Lillebror och Karlsson blir bästa vänner och det blir mycket bus, för Karlsson gör precis som han vill.